一个好的CRM管理系统通常会提供系统定制功能，使软件能够充分反映企业的业务。不需要深入训练，CRM管理系统管理者可以简单地定制公司的CRM管理系统，如添加扩展字段、配置各种表格等。定制功能使CRM管理系统更加灵活，但如果没有正确的应用理念，随意配置可能会导致系统界面恶化，用户操作复杂，数据复杂，无意义。因此，即使CRM管理系统本身提供了定制功能，我们也要谨慎对待。以下是一些管理者在配置CRM管理系统时可能会犯的错误。我希望你能避免这些错误。

　　定制CRM管理系统应该避免哪些错误?

　　1、创建过多的自定义字段

　　很少有人会喜欢几十上百个字段堆砌的页面，您确定您的公司真的需要这么多的字段?最好是在团队之间达成某种程度的共识，即是否要创建新的自定义字段，新字段的数据类型应该是什么，新字段应包括哪些宽松或严格执行的业务规则。不断添加新字段而没有预先考虑或达成共识，最终可能导致大量多余的字段。这不仅增加了用户的负担，还使整个系统的运行不那么顺畅。

　　2、添加大量的选项或复选框

　　当然，你可以为某种类型的字段添加几十个重选框，但你真的需要这么多吗?从数据管理和统计的角度来看，最好创建少量可以“概括”细小分类的选项，并就这些分类的意义与用户达成共识。这样的话，您的团队就不用忍受巨宽巨长(甚至要多次拖动滚动条)的页面了。

　　为CRM管理系统添加大量的选项或复选框

　　3、太多的必填项

　　每个业务实体(诸如客户、订单等页面)中必填字段的数量应尽量保持最少。如果一个字段只是为了收集额外信息，就允许它选填，如果一个字段就那么几个填写项，就把该字段配置为可选择的类型(而不必让用户去手动填写)。如果在技术上为所有字段强制采用非空值，用户将会大大降低创建新记录的意愿。所以，设置太多必填字段最终会阻碍用户的采用，得不偿失。

　　4、使用选择列表来代替输入

　　您可能希望为用户创建一个可填写的字段，以输入客户名称或订单号。这无疑会增加用户的操作量，而且信息的填写也很难做到准确。实际上，您可以在CRM管理系统中为客户或订单创建一个关联字段，用户只需点击鼠标，或简单地输入模糊查询，就可以在数千个关联的列表中找到具体的关联业务实体。因此，与其创建一个填充框，通常更好的方法是在一个特定的实体或对象上找到关联，并且这个选择列表还允许用户查看相关记录的视图。

　　使用选择列表来代替输入

　　5、用子表代替平面字段

　　有时您会想要为一个业务实体创建多条相关的子记录，比如你想为个人客户添加多个履历备注，您可能会添加“任职公司1，职位1，任职时间1，任职公司2，职位2，任职时间2”这样的平面字段。这是将电子表格的使用习惯带入CRM管理系统的典型案例。请不要这样做，这违反了上面提到的第一条原则，会使系统的界面过于臃肿。优秀的CRM管理系统支持为业务实体添加子表，甚至支持添加“表格型的扩展字段”，您可以用其中一种方式来代替它。例如，点镜CRM管理系统具有这两种定制功能，您可以为客户该商业实体定制一个简历子表，以便用户可以为一个客户添加多个简历记录(一对多的数据关系)。这种子表会使界面更加清晰，操作也更合逻辑。

　　用子表代替平面字段

　　6、使数据字典保持清晰

　　在CRM管理系统中，业务实体(客户、销售机会、订单等)可能具有一些数据字典属性。例如，顾客可能有类型和来源两种属性，类型有a类顾客、b类顾客、c类顾客这样的词典项目。这些字典项目应该直观说明业务实体的状态，请与你的团队达成共识，为每个业务实体设置合理的字典项目。精确的数据字典有助于使CRM管理系统的数据更加清晰，发挥统计价值。

　　7、没有按用户角色设定界面布局

　　在CRM管理系统系统的配置中，规范对业务数据的访问是一个重要的事项。一些数据点(例如客户的银行账户信息)是秘密的，团队中的许多成员不需要访问该信息。优秀的CRM管理系统通常允许您自定义业务实体界面，您可以根据部门或人员授予或取消这些关键字段的访问权限，使其看不见或无法编辑。基于角色的界面布局的适当配置和管理可以确保业务数据的安全性，否则就会给公司带来不必要的麻烦和信息泄漏。