在开始弄清楚哪种CRM软件最适合您的特定需求之前，问一些一般性的问题可能是个好主意。我们这里提供一个小列表，大家可以深入研究这些因素，补充一些自己的问题。之后，您可以根据这些问题寻找能给出满意答案的供应商。

　　1.CRM的类型是什么?基于云的CRM允许你不用安装就可以使用，但是要交年费。本地安装的CRM软件会要求你提供一个服务器，但你只需要支付一次。两种类型都有各自的利弊。

　　2.CRM要多少钱?答案可能会让你大吃一惊，但这是事实:CRM的价格可能是几千，也可能是几十万(甚至几百万)。这主要是由你的需求、用户规模来决定。

　　3.是否可以免费升级?或者服务期内有没有包含升级服务?

　　4.CRM现在的功能是否可以扩展?可扩展CRM，提供数据接口，可以满足未来数据管理和第三方系统集成的需求。

　　五、在CRM采购之后提供什么技术支持?缺乏技术支持的CRM就像一辆不能转弯的汽车。

　　6.有足够的帮助或使用方便直观吗?难以理解和使用的CRM，通常会让你的团队放弃使用。

　　完整的CRM是什么样的?

　　不是所有的CRM都称得上是CRM。有些可能只是有着一些简单的客户管理功能，然后为了市场和推广需要，给这些功能安上了“CRM”的名头。我们认为能叫CRM的，至少应该具备以下特点：

　　1、有全方位的客户视图和数据关联。

　　2、有完整的销售过程管理，使销售人员能充分利用公司资源，并通过协作来推进销售过程。

　　3.基于各数值指标的销售团队KPI。

　　4、对销售结果能进行各种维度的分析。

　　5.可以为销售人员提供必要的自动化信息。

　　6、有自动化流程，可兼容企业内部所有行政流程，也可兼容业务相关流程。

　　7、将企业的数据视为财产，出具各种报表帮助企业提升其数据价值。

　　8、丰富的参数设置和可扩展性，能兼容公司的业务变化，通过调配依然能满足公司的运营需要。

　　CRM应该是一个销售部门、客服部门、财务部门甚至营销部门都可以使用的系统。如果你发现你选择的CRM只能被一两个部门使用，或者只能被某个特定的角色使用，那通常不是一个完整的CRM。另外，假装完整的CRM也要小心。他们用字面意义堆积各种功能，但稍微使用一下，功能实用性不强，数据之间的关联性非常小，业务重合度也很低。

　　CRM的投资回报如何?

　　CRM的平均价格可能会引起一些企业主质疑，从长远来看是否真的划算，归结到软件成本、软件维护、员工必要的培训等等。但是，被无数企业所证明的是，使用CRM将带来更好的客户满意度和更高的销售额。NearchResearch进行了研究，发现CRM每美元的平均8.71美元。这些数字当然是近似的，但它们描绘的是一幅乐观的图画，不是吗?

　　值得加粗的一句话：但如果你选择了错误的CRM，你所有的投资将会打水漂。

　　我如何评价哪家CRM最适合我的公司?

　　你需要问自己一些问题，以便清楚地了解你需要什么。这里是一个问题清单，方便您结合需求和预算来选择合适的CRM解决方案：

　　1.有多少人会使用这个系统?CRM的报价单通常会根据用户数累加报价金额。

　　2.你的业务挑战是什么?CRM哪些功能可以解决这些业务挑战?

　　3.你的预算是多少?

　　4.你喜欢每年付费(SaaS)还是终生拥有(私有云CRM)?

　　5.你需要在CRM解决方案中包含哪些主要功能?哪些是必需的?哪些是可以省去的(可以减少使用难度并降低采购成本)?

　　6.你需要与其他系统，如ERP或网站集成吗?

　　在你能清楚的回答以上这些问题之后，你就会更清楚地知道你在寻找什么。当然，我们认为点镜SCRMCRM是一个很好的选择。

　　CRM软件的成本是多少?

　　CRM软件的成本首先取决于它的类型。

　　本地化部署的CRM软件(如点镜SCRMCRM)通常在1至10万之间，这需要您提供服务器并有一个安装过程，在使用上和云CRM几乎没有区别。好的方面是你自己掌握软件和数据库，而且是一次性付款。

　　基于云的CRM每年收费一次(每月)，一般为50~300元/人/月。具体价格根据您的用户数量、选择的版本和租赁年限而有所不同。好处是无需安装，数据托管在服务商那里。

　　你有多少员工?

　　这是一个与前一个问题直接相关的重要问题，因为CRM的成本取决于使用它的人数。本地安装的crm和saas都是根据用户数引用的。但是很明显，员工多的企业往往会觉得购买本地化的CRM解决方案更划算。与SaaS相比，拥有大量员工的企业往往只需要一到两年就可以购买私有云CRM永久使用。

　　如何让CRM可以被成功应用

　　如果你仔细考虑了述讨论的重要问题，那么你已经成功了一半。一般来说，CRM软件在ROI方面有很好的结果，所以选择的软件满足公司的需求，就有很高的机会取得好的结果。只要记得仔细选择你需要的功能，确保你的员工熟悉这些功能。你的目标是尽可能促进他们的工作，CRM成功的关键是你的团队想用它。

　　除了功能，还要考虑用户体验

　　同样，CRM的目的是优化公司的工作流程，这就是为什么一个简单且用户友好的界面是至关重要的。一个优秀的crm软件有一个直观的设计。要小心crm的功能堆积起来并打开一个页面一分钟，它们可能会成为用户体验的热点。你的员工越早把握系统，他们就越有时间做业绩工作。

　　CRM只是给销售团队使用的吗?

　　虽然CRM的主要目的是增加企业的销售额，但是CRM不仅仅是销售团队的工具，以下是CRM能够提供的额外价值：

　　1.管理销售线索：快速、简便地识别、记录和分类潜在客户的联系信息。

　　2.改进您的客户服务：所有客户历史(包括客户沟通以及过去出现的任何问题)都保存在一个地方，从而可以提供更快、更个性化的支持。

　　3.改善部门之间的协作：CRM将连接所有团队，同时仍然给予他们专注于自己的工作。通过在一个数据库中访问所有业务细节，可以帮助所有人更快的整合所需要的信息。

　　4.提高工作效率，降低出错率:一个好的CRM可以实现流程自动化，把公司的行政流程或者客户相关流程放到CRM中审批和协同。

　　5.完善的销售流程管理：通过对销售阶段的管理以及对销售漏斗的介绍，帮助销售团队分析和预测其销售机会，从而提高销售成功率。

　　6.分析和报告：对与客户和团队相关的业务数据进行分析汇总，使企业管理者获得整体的业务洞察力。