CRM管理软件简称客户关系管理。顾名思义，它是一种企业管理工具，旨在加强对客户的管理能力，辅助内部营销人员。运用人员一般为企业内部营销人员、商务BD、销售同事等，需要对所负责或对接的销售客户进行有效管理和跟踪的相关人员。CRM管理软件是企业内数据早的应用形式，是因为CRM的客户数据比现在的大数据(非结构化、无效数据多、数据量级大)简单，业务需求明确，早已应用于企业。

　　既然是加强管理，提高效率，就是从企业内外获得的顾客数据、辅助决策的基础数据，以有效方便的方式提供给一线销售人员和营销管理同事。我认为主要包括以下几个方面:

　　CRM管理软件有哪几大主要的功能模块?

　　辅助销售跟踪客户流程，提供相关的数据管理跟踪工具

　　这关系到我们销售在与客户对接的过程中，支持哪些数据，也是CRM的主体功能。一般的角度就是从销售对接客户的整体过程来考虑。比如在销售之前，我们可能要通过一些筛选规则筛选出需要对接的目标客户，也要提供一些基本的指标来说明为什么会销售这些客户名单;对接后需要看这些客户的订单和流量的数据表现，才能考虑接下来采取什么销售策略;对于决定不停靠的客户，也要注意监控，看是否有必要召回。

　　为了保证这些数据的可用性和实时更新，我们要有一些基本的数据同步、爬取工具以及人工录入纠偏的等功能，以人工加机器的方式，以保证数据的有效性。

　　同时，我们的销售人员对于客户的跟踪进展情况，也要及时录入反馈到系统里。方便企业控制客户资源，衡量销售人员的工作绩效。

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　　行业、公司等大盘数据，便于了解我们所处的位置

　　单独的看具体的销售数据，总是目标不够清楚。我们需要看看从行业整体、从公司业务布局角度来看，我们现在所处于的具体位置。行业数据一般是从外部爬一些大盘的用户规模、流量规模等大盘情况;公司数据，一般是指公司给我们下达的销售目标，我们占了多少、完成了多少。一些系统管理模块称为驾驶仓和总控制室，其目的是让我们对整体情况有一个宏观全面的了解。

　　衍生起来，我们也要通过数据分析，给销售提供一些销售线索，比如各种对比后，我们在某些市场、某些方面还有机会。我们的客户健康度分析、客户忠诚度分析等。一般来说，不同的业务目标很难有一个完整的计划。在初级阶段，可以提供比较全面的报告比较分析，在积累了一段时间后，可以总结出比较有价值的数据信息点。

　　权限管理

　　一般的系统，我们都会通过权限组、角色，来决定不同的登录者可以看到哪些模块、哪些数据，以及可对模块进行修改、删除等操作。

　　CRM管理软件也没有什么太特殊的，可能会有一些A销售的客户，不要给B销售看。如果企业有要求的话，要注意一下区隔。

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　　绩效管理

　　CRM管理软件与第一线销售工作最密切，基本上可以记录销售的所有工作环节，因此也可以考虑设定该系统的重要指标来考虑销售同事的工作业绩。

　　以上只是从CRM管理软件应该从什么角度写几个主要内容。还有一些日志管理、指标预警等比较常规的功能，就不再多赘述。平台产品设计的主要目的是从提高效率和节约资源的角度设计系统。在具体的实际系统设计中，企业的管理目的不同，必须从实际用户的角度规划设计整体的功能，达到有效的管理目的。