在CRM客户管理系统的搭建初期，对用户分类、营销的基础是能获取用户信息的有效方法。例如用户的属性信息，可通过客户的自主注册登录及补全客户信息的功能来实现，包括用户的年龄、生日、星座、性别、职业等。

以及用户的消费行为信息，根据产品领域不同，用户消费的对象也不尽相同。

从企业初期客户管理方式入手

在企业某些新产品的发展初期，客户的数量和质量可能都不高，对于CRM客户管理系统来说，如果样本较少的话，分析出的结果参考意义也不大。

此时企业的产品或运营人员可以先通过人工获取数据进行分析，提炼出可能需要的关键数据，如标签、客户数量、订单量的变化。在标签的目标作用性和相互关联性得到验证后，则可以在CRM客户管理系统中使用。

从客户管理规划入手

对于不同时期的业务发展状态，都需要先在CRM客户管理系统中定义客户的基础类型、提炼关键数据标签，然后再适当搭建相应功能。

CRM客户管理系统的主要使用功能就是客户的生命周期管理，一般可给客户划分为潜在客户、新客户、老客户。如果企业的产品初期运营时间尚短，就可以根据注册时间小于几天的标记为新客户，而有消费相关产品的则划分为老客户。

在有一定客户数量后的维护方式

当企业的客户数达到一定量级后，其数据的分析结果肯定是已经有着充分指导作用的，此时CRM客户关系系统的关键功能也就能够逐步完成维护了。

CRM系统除了能够支持分组推送外，还能形成完美闭环。但是这需要企业的CRM系统有着支持营销结果监控和分析功能。

但这个阶段由于大部分的决策都是人为来完成的，而客户的标签和所处生命周期是不断变化的，进而充满了很多不确定性。CRM系统的维护，则是从客户标签入手的。